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理财顾问
1万-3万/月
合肥市 | 3-5年经验 | 大专 | 招3人 | 06-13发布
职位福利
周末双休
节日福利
五险
年终奖金
带薪休假
健康体检
旅游奖励
培训学习
定期团建
无试用期
大牛带队
每年调薪
工作地址:
职位信息
岗位职责:
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议;
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
任职资格:
1、统招本科及以上学历，计算机、数学、财务、金融、经济等相关专业者优先，30周岁以上，金融理财从业年限1年以上;
2、具有财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识;
3、具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作相对的独立性。
联系方式:
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