职位定位： 作为平安集团“综合金融+”战略的前沿执行者，您不仅是保险专家，更是客户身边的“私人金融管家”。您将依托平安全牌照金融平台，为个人及家庭客户提供横跨保险、理财、信贷、生活的全方位资产配置与风险保障解决方案，实现客户资产的保值、增值与传承。

一、 核心岗位职责

客户需求深度挖掘与关系管理：

通过专业访谈与财务诊断，全面了解客户的资产状况、家庭结构、生命周期阶段、风险偏好及核心财务目标（如教育、养老、置业、传承）。

建立并维护长期、信任的客户关系，成为客户首选的金融事务咨询者。

综合金融方案规划与资产配置：

核心保障基石： 量身定制涵盖寿险、健康险、财产险（车险、家财险）的全方位保险保障方案，筑牢家庭风险防火墙。

财富保值增值： 根据客户风险承受能力，配置包含年金、增额终身寿、投连险等在内的长期储蓄与理财型保险产品。

综合金融扩展： 协同平安集团内银行、证券、信托、基金等专业公司资源，为客户提供包括：

银行服务： 存款、理财、信用卡、消费信贷、抵押贷款。

投资服务： 基金产品代销、证券开户与投资咨询。

传承服务： 保险金信托、家族信托等综合解决方案。

一站式产品整合与销售执行：

整合平安旗下多品类金融产品，形成符合客户需求的“保障+理财+融资”一揽子建议书。

专业、清晰地向客户呈现方案价值，完成从咨询、投保到签约的全流程服务。

全生命周期服务与价值提升：

提供保单年检、续期提醒、理赔协助等专业售后服务。

定期检视客户资产组合，根据市场变化、政策调整及客户自身情况变化，提供动态的资产配置调整建议。

生活场景融入： 利用平安“金融+生态”优势，连接“车服务、健康管理”等生活场景，提供更丰富的客户权益与增值服务，提升客户粘性。

二、 任职资格

基本条件：

大专及以上学历（金融、经济、营销、管理类相关专业优先）。

年龄25-40岁，具备良好的个人形象、沟通表达能力和人际交往能力。

对金融行业有热情，目标感强，具备良好的抗压能力和自我驱动力。

经验与资质：

优先考虑：

有1年以上销售工作经验（金融、房地产、汽车、高端零售等行业背景均可）。

有银行理财经理、证券客户经理、第三方理财顾问等工作经验者。

必需条件：

已持有或承诺入职后考取《保险销售从业人员资格证书》。

对股票、基金、信贷等基础金融知识有了解者更佳。

核心能力素质：

学习与整合能力： 具备快速学习能力，能理解并整合保险、信贷、投资等多领域金融知识。

客户经营能力： 具备优秀的亲和力与信任构建能力，善于进行客户开拓与维护。

诚信与合规意识： 品行端正，具有高度的职业道德，严格遵守金融监管法规与公司合规要求。

三、 职业发展与支持

强大平台： 依托平安集团全金融牌照，提供业内最全的产品线，满足客户一站式需求。

系统培训： 提供从入职到进阶的“产品知识、销售技能、客户经营、合规风控”完整培训体系。

科技赋能： 运用“平安金管家”APP、AI智能助手等数字化工具，提升展业与服务效率。

清晰路径： 提供“专业序列”与“管理序列”双通道发展路径，收入上不封顶，成长空间广阔。

丰厚回报： 具有市场竞争力的佣金及津贴制度，享有全面的社会保障与公司福利。

 

加入我们，成为平安综合金融的桥梁！在这里，您销售的不仅是产品，更是专业的规划与信任的服务，助力客户实现财富梦想，同时也成就自己的非凡事业。

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