• 性别要求： 不限
• 年龄要求： 不限
• 工作性质： 全职
• 月　　薪： 6千-3万

职位定位： 作为平安集团“综合金融+”战略的前沿执行者，您不仅是保险专家，更是客户身边的“私人金融管家”。您将依托平安全牌照金融平台，为个人及家庭客户提供横跨保险、理财、信贷、生活的全方位资产配置与风险保障解决方案，实现客户资产的保值、增值与传承。

一、 核心岗位职责

客户需求深度挖掘与关系管理：

通过专业访谈与财务诊断，全面了解客户的资产状况、家庭结构、生命周期阶段、风险偏好及核心财务目标（如教育、养老、置业、传承）。

建立并维护长期、信任的客户关系，成为客户首选的金融事务咨询者。

综合金融方案规划与资产配置：

核心保障基石： 量身定制涵盖寿险、健康险、财产险（车险、家财险）的全方位保险保障方案，筑牢家庭风险防火墙。

财富保值增值： 根据客户风险承受能力，配置包含年金、增额终身寿、投连险等在内的长期储蓄与理财型保险产品。

综合金融扩展： 协同平安集团内银行、证券、信托、基金等专业公司资源，为客户提供包括：

银行服务： 存款、理财、信用卡、消费信贷、抵押贷款。

投资服务： 基金产品代销、证券开户与投资咨询。

传承服务： 保险金信托、家族信托等综合解决方案。

一站式产品整合与销售执行：

整合平安旗下多品类金融产品，形成符合客户需求的“保障+理财+融资”一揽子建议书。

专业、清晰地向客户呈现方案价值，完成从咨询、投保到签约的全流程服务。

全生命周期服务与价值提升：

提供保单年检、续期提醒、理赔协助等专业售后服务。

定期检视客户资产组合，根据市场变化、政策调整及客户自身情况变化，提供动态的资产配置调整建议。

生活场景融入： 利用平安“金融+生态”优势，连接“车服务、健康管理”等生活场景，提供更丰富的客户权益与增值服务，提升客户粘性。

二、 任职资格

基本条件：

大专及以上学历（金融、经济、营销、管理类相关专业优先）。

年龄25-40岁，具备良好的个人形象、沟通表达能力和人际交往能力。

对金融行业有热情，目标感强，具备良好的抗压能力和自我驱动力。

经验与资质：

优先考虑：

有1年以上销售工作经验（金融、房地产、汽车、高端零售等行业背景均可）。

有银行理财经理、证券客户经理、第三方理财顾问等工作经验者。

必需条件：

已持有或承诺入职后考取《保险销售从业人员资格证书》。

对股票、基金、信贷等基础金融知识有了解者更佳。

核心能力素质：

学习与整合能力： 具备快速学习能力，能理解并整合保险、信贷、投资等多领域金融知识。

客户经营能力： 具备优秀的亲和力与信任构建能力，善于进行客户开拓与维护。

诚信与合规意识： 品行端正，具有高度的职业道德，严格遵守金融监管法规与公司合规要求。

三、 职业发展与支持

强大平台： 依托平安集团全金融牌照，提供业内最全的产品线，满足客户一站式需求。

系统培训： 提供从入职到进阶的“产品知识、销售技能、客户经营、合规风控”完整培训体系。

科技赋能： 运用“平安金管家”APP、AI智能助手等数字化工具，提升展业与服务效率。

清晰路径： 提供“专业序列”与“管理序列”双通道发展路径，收入上不封顶，成长空间广阔。

丰厚回报： 具有市场竞争力的佣金及津贴制度，享有全面的社会保障与公司福利。

 

加入我们，成为平安综合金融的桥梁！在这里，您销售的不仅是产品，更是专业的规划与信任的服务，助力客户实现财富梦想，同时也成就自己的非凡事业。

• 性别要求： 不限
• 年龄要求： 不限
• 工作性质： 全职
• 月　　薪： 6千-1万

岗位职责：
负责车险业务的咨询、承保及理赔服务，协助完成客户资料收集与录入，配合团队完成销售目标。

任职资格：
大专及以上学历，专业不限；具备良好的沟通能力和服务意识，有车险相关经验者优先，无经验可培训。

• 性别要求： 不限
• 年龄要求： 不限
• 工作性质： 全职
• 月　　薪： 4千-5千

岗位职责：
1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估；
2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；
3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告；
4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；
5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；
6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性；
7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人；
8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

任职资格：
1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业；
2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识；
3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策；
4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑；
5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力；
6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

• 性别要求： 不限
• 年龄要求： 不限
• 工作性质： 全职
• 月　　薪： 6千-2.5万

岗位职责：
1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估；
2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；
3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告；
4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；
5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；
6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性；
7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人；
8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

任职资格：
1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业；
2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识；
3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策；
4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑；
5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力；
6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

• 性别要求： 不限
• 年龄要求： 不限
• 工作性质： 全职
• 月　　薪： 6千-1.3万

岗位职责：

1、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；
3、学习保险，资管，养老，医疗等业务以至于能授课；
4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；
5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；


任职资格：
1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业；
2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识；
3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策；
4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑；
5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力；
6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

• 性别要求： 不限
• 年龄要求： 不限
• 工作性质： 全职
• 月　　薪： 6千-3万

岗位职责：
1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估；
2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；
3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告；
4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；
5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；
6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性；
7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人；
8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

任职资格：
1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业；
2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识；
3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策；
4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑；
5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力；
6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

• 性别要求： 不限
• 年龄要求： 不限
• 工作性质： 全职
• 月　　薪： 4.5千-5.5千

要求：
学历：本科
年龄：25（包含）-55（包含）
户籍、居住证明：具有所在地户籍或在2年以上长期稳定居住．
收入：过往收入达20万元（含）以上
.个人素质与客户资源优势突出
有很强的学习力 执行能力强 管理意识，服务意识强 组织能力强
认同保险行业

• 性别要求： 不限
• 年龄要求： 不限
• 工作性质： 全职
• 月　　薪： 5.4千-1.6万

岗位职责：
1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估；
2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；
3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告；
4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；
5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；
6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性；
7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人；
8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

任职资格：
1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业；
2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识；
3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策；
4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑；
5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力；
6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

• 性别要求： 不限
• 年龄要求： 不限
• 工作性质： 全职
• 月　　薪： 8千-1.6万

岗位职责：
1.金融顾问、家庭医生、养老管家，为客户定制保险+健康+养老一站式方案，对接臻颐年社区、居家养老、绿通等资源 。
​2.居家养老咨询、适老化改造介绍、社区参观安排，传递全生命周期康养服务。
​3.活动推广、客户维护、资源对接，打造15分钟康养服务圈。
4.整合医健资源，制定理赔/就医服务方案，带团队、做品质管控 。
​5.研发康养产品、策划线上线下活动、撰写传播文案，支撑品牌与业务落地 。

入职要求：
大专及以上，25-45岁，特别优秀者延至55岁，专业不限，医护、金融、教育背景优先。双休法休。
​
沟通共情、方案定制、资源整合，需理解长护险、医保等政策。
​
持有健康管理师、养老护理员等证书，有社群/社区服务经验更亮眼 。

薪酬与发展

- 薪酬结构：底薪+提成+奖金，一线顾问普遍10-20K，管理岗15K+，部分岗位13薪。
​
- 晋升路径：顾问→主管→经理→总监，可走专业线（康养专家）或管理线（团队负责人）。
​
- 平台支持：享系统培训、客户资源、综合金融生态，背靠平安医疗健康资源，职业天花板更高 。

• 性别要求： 不限
• 年龄要求： 不限
• 工作性质： 全职
• 月　　薪： 1.5万-2.1万

职位详情：
国家"十四五"及《2035年长远发展规划》提出加快建设专业性，创新性高学历型金融人才发展，推动金融行业高质量发展，高质量转型。我司当前发展处于行业领导地位，肩负使命担当，围绕"金融强国"战略特此招聘并深度培养国家需要的专业性金融行业特需人才，匹配时代发展。
相关职责内容如下：

职位福利：
1、定期团建
2、全球头部企业交流(top50)
3、一年四次高校研修深造(人才战略培养计划):
北大光华管理学院
清华五道口金融管理学院
上海交大安泰经管学院
复旦大学国际金融学院
上海财经大学金融学院
中国科学技术大学金融研究院
4、130w高质新人发展奖金
5、高额绩效奖金
6、年终分红
7、行业顶尖大牛带队
8、培养管理路线，公平公开透明的晋升机会
9、充足福利保障+企业年金+退休机制，高学历年轻化团队

我们是一家世界排名前三十强，中国最大的综合金融集团，围绕国家战略，顺应人口老龄化，健康医疗不匹配，面对个人客户，家庭客户，企业客户，对公客户，行政单位等客户群体开展：
金融+健康医疗，金融+照护养老

帮助客户及家庭规划实现：
1、财务隔离，2、资产分割，3、婚产保全，4、子女规划
5、财务筹划，6、养老规划等多领域的业务服务。

（1）负责开发并维护机构客户及高净值客户，做好交易服务，资产配置等一篮子综合金融需求；
（2）深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置与投顾服务，促进产品销售及交易达成；
（3）负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展，维护，服务等相关活动。

任职资格：
年龄：25-45周岁优先，特别优秀者延至55周岁
学历：本科以上(双一流本科及以上，硕士/海归硕士优先)
收入：一年内新人年收入18万以上综合薪资：18-45万
本地：本地居住3年及以上优先
行业：有企业管理，营销行业经验者优先
有金融专业证书及金融行业从业经验者优先(原地产项目管理，教培，创业者，同行，企业中高管优先)

入职后岗位要求：
1，熟悉各类金融产品；
2，要求本科及本科以上学历；
3，具有证券，信托，银行等金融机构，第三方财富等专业销售机构或投资公司相关经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入；
4，优先录用财经，管理类及相近专业或具有RFP AFP,CFP,CFA，律师或注册会计师等资格的专业型人才；
5，以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极，自信，出色的沟通及交流能力。