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性别要求:
不限
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年龄要求:
27-40
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工作性质:
全职
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月 薪:
8千-2万·13薪
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周末双休
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交通补助
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饭补
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话补
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节日福利
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五险
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公积金
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年终奖金
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带薪休假
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健康体检
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旅游奖励
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培训学习
随着时代的发展,结合中国的背景,越来越多的人和家庭开始关注个人财务规划和资产保全(风险规划、婚姻规划、养老规划、子女教育、税务规划、传承规划等等)
私人财富管理师是一个非常有价值的发展方向,因为他们可以帮助人们有效地管理自己的财富,从而实现财务自由和财富增值。
1、中国平安作为国际顶尖的金融全牌照公司,公司会培养财富管理师具备专业知识和技能,确保能够帮助客户规划投资组合、制定财务计划、进行风险评估等。这些专业知识和技能对于客户的财务状况和未来规划至关重要。
2、每个人和家庭结构背景、财务状况和目标都是不同的,财富管理师要求能够根据客户的需求和目标,提供个性化的服务。需根据客户的风险偏好、投资目标、时间和资金等因素,制定适合客户的投资组合和财务计划。
3、财富管理师需帮助客户制定有效的财务计划和投资策略,从而实现财务自由。需帮助客户规划退休金、储蓄计划、教育基金等,让客户的财务状况更加健康和稳定。
4、财富管理师需帮助客户制定有效的投资策略和风险控制措施,从而实现财富增值。他们需根据客户的风险偏好和投资目标,选择适合的投资品种和投资组合,让客户的财富得到稳健的增长。
5、财富管理师需帮助客户规避风险。他们会对客户的投资组合进行定期监测和评估,及时调整投资策略,避免因市场波动而造成的损失。
6、财富管理师和客户的关系是长期的,需为客户提供长期的服务。在客户的财富管理过程中,难免会遇到各种问题和挑战,财富管理师需帮助客户解决问题,提供专业的建议和意见。
在这里,你负责:
①需求分析:运用财富规划理念,了解客户的背景情况给出财务需求分析;
②专属定制:为客户提供资产配置及财富传承方案;
③客户服务:为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务;
④客户维护:与客户保持良好的沟通与服务跟踪,不断提高客户满意度;
⑤团队文化:积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化;
⑥合规要求:确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合平安的标准和规程。
你需要具备:
①基础学历要求:大学本科及以上学历;
②沟通交往能力:善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力;
③自我素质要求:积极进取,学习能力强,有自律意识,能高效和独立地工作;
④良好表达能力:具备较强的中文口头及书面沟通能力;
⑤锐意进取精神:有事业心,具备创业精神及商业思维;
⑥有一定社会经验和人脉资源,懂得利用好身材的资源和自身特长。